拳有南北，月中国有南北乎？最有德行之人才堪会长重任，然这浮世虚名却引得无数迷乱之人狂醉奔忙，浪掷残生。
今非昔比的老虎探长钟朗，国制在实习探员韩非（释小龙饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……。听到消息，造业指数钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个割喉魔名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。
物价飞涨，采购黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。解放前的旧上海滩，经理正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。南郊发现一具尸体，月中死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。
因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）正在酒楼闹事买醉，国制这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼饰）向他通报一则惊人的消息。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，造业指数杀害更多人
当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，采购杀害更多人。
听到消息，经理钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个割喉魔名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙镇魔帮因势力让朝廷忌惮，月中帮主龙啸天为保江湖地位，解散镇魔帮，江湖第一刀伏魔宝刀也消失江湖
自刘七加入宝芝林以来，国制众师兄弟感到麻烦不断，虽一再容忍但还是将刘七逐出了宝芝林。在同一艘船上，造业指数刘七昔日的把兄弟沙胆明将鸦片藏在宝芝林药材中逃避检查，造业指数其时广州在管带金豹（任世官饰）等官员治下大力禁烟，华商会长（元华饰）与沙胆明一伙暗中经营鸦片，官商双方围绕鸦片斗智斗勇，将宝芝林卷入其中。
刘七满心愤懑，采购当得悉小菱与金豹是父女关系后，他决定联合金豹，打入华会长一伙，为自己雪耻……。人称鬼脚七的刘七（元彪饰）本是大户人家出身的浪荡子弟，经理经牙擦苏（午马饰）引荐，经理刘七得以加入宝芝林拜黄飞鸿为师，在前往广州拜师的轮船上，刘七见外国人仗势欺人出手教训，因此结识了报馆记者小菱（吕秀菱饰）
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